我们认为在阿里大幅增加AI基础设施投资的带动下，腾讯和字节等其他CSP厂商会同步增加对AIDC的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。 有道笔记创始人 折叠屏新产品蓄势待发，产业链关注度提升。 特朗普还称，将对芯片、汽车、药品等产品征收所谓的对等关税。

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2022年报、2023年报、2024年三季报，营收增速平均值：上游>下游>中游，归母净利润增速平均值：下游>上游>中游。 综合来看，美股短期风险回报比较此前边际下修，目前相对于其他大类资产处于适中水平。

蚂蚁集团表示，公司去年注册成立了蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发，公司在持续布局和加大AI投入。 有道笔记创始人 国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，我国具备AI眼镜规模化的产业基础，国家扩内需政策强调大力促进科技消费，产业进入需求放量期。