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2024年海外渠道补库及新兴市场带动下，我们预计龙头订单持续较快增长，2024Q4对美抢出口尚不明显，OBM持续突破，景气有望延续。 根据阿里巴巴发布的2025财年第三季度业绩财报，其云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。

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